Váš osobní
finanční rádce
Zařizuji tyto služby:
Pojištění
- Povinné ručení
- Havarijní pojištění
- Životní pojištění
- Cestovní pojištění
- Pojištění odpovědnosti
- Pojištění podnikatelů
- Pojištění nemovitosti/domácnosti
- Pojištění odpovědnosti
- Zaměstnanecká odpovědnost
- Pojištění podnikatelů
Úvěry
- Hypoteční úvěry
- Úvěry ze stavebního spoření
- Leasing
- Spotřebitelské úvěry
- Refinancování
- Konsolidace
Spoření
- Doplňkové penzijní spoření
- Převod penzijního připojištění
- Investice
Další služby
- Přehled dob důchodového pojištění (kontrola)
- Vymáhání pojistného plnění
Společně proti inflaci
Získejte více
Finance nejsou jen moje práce, ale také hobby. Pojistit celý sportovní klub nebo firmu dá zabrat, ale klientům to přináší hodnotu a mně to dává smysl. Nahlédněte do obsahu jednotlivých stránek.
Napsali o nás v Mladé Frontě DNES:
Členská sekce
Vše na jednom místě. K uzavřeným smlouvám máte přístup v členské sekci
Spolupráce
Ta je opravdu široká. Sportovní kluby, firmy, školy - především to, kde můžu ovlivnit zdraví kolektivu. Vše je o dohodě.
Workshop
Pořádáme s parťákem realiťákem workshop plný zábavy u deskové hry, jehož cílem je naučit vás hospodařit s financemi.
Recenze (71)
Zábavná hra k podpoře finanční gramotnosti a pochopení, jak dosáhnout finančních cílů v životě 👌.
S velkou radostí a nadšením musím pochválit profesionální přístup, nadhled a hlavně pomoc u tohoto pána z oblasti finančního poradenství. Já za sebe říkám a zde i píšu, že je to opravdu "finanční kouzelník". Vše perfektně vymyslí, vysvětlí a také vyřeší ke vší spokojenosti. Vřele jen a jen doporučuji!!!
Děkuju za ochotu, velká spokojenost.
S finančním poradenstvím jsem byla velmi spokojená. Oceňuji profesionální přístup, ochotu vše srozumitelně vysvětlit a individuální řešení na míru. Doporučuji.
Spokojenost
Naprostá spokojenost, perfektní komunikace a pomoc. Doporučuji! :)
Skóre úspěšnosti
Věřím v kvalitní služby podložené skutečnými výsledky z praxe.
spokojených klientů
0
v hypotéčních úvěrech
0
v investiční správě
0
Certifikace
Jsem certifikovaný poradce splňující osvědčení EFPA ......
Jak vybrat
finančního poradce?
Hledejte kvalifikace
Zkontrolujte, zda má poradce odpovídající vzdělání a certifikace. Mezi renomované certifikace patří například CFP (Certified Financial Planner) nebo CFA (Chartered Financial Analyst). Tyto kvalifikace zajišťují, že poradce má potřebné znalosti a dovednosti.
Osobní chemie
Setkejte se s potenciálními poradci osobně. Vztah mezi vámi a vaším poradcem by měl být založen na důvěře a dobré komunikaci. Při setkání věnujte pozornost tomu, jak poradce naslouchá vašim potřebám a jak s vámi komunikuje.
Transparentnost poplatků
Zjistěte, jakým způsobem je poradce odměňován. Někteří poradci pracují na bázi provizí, jiní za fixní poplatek. Důležité je, aby bylo jasné, kolik a za co platíte, a aby nedocházelo ke konfliktu zájmů.
Recenze a reference
Průběžná podpora
Finanční plánování je dlouhodobý proces. Ujistěte se, že poradce nabízí průběžnou podporu a pravidelné revize vašeho finančního plánu.
